美國又對中國光伏企業下手了。
在發起針對東南亞光伏電池組件的反規避調查后，2022年12月，美國商務部發布聲明，宣布包括比亞迪在內的4家中國企業，被初步裁定存在“反規避行為”。這雖然不是最終結果，但還是引發了光伏板塊的震蕩。在信息不對稱的情況下，國內有不少人擔心，這會對相關企業業績帶來壓力。
不過觀察者網梳理訴訟細節后發現，這更像是一家失敗的美國企業，出于自身利益對美國國家政策的綁架。訴訟對中國企業很難造成太大的影響，卻讓美國本土的光伏行業面臨災難性打擊。
此次調查，源于美國本土一家名為Auxin Solar的小企業的申請。而這家企業身上卻充滿著荒誕元素。該公司年收入不到1000萬美元，員工不過幾十人，高舉“美國制造”的旗幟，其工廠卻空無一人。這樣一家小公司，竟然攪起了國際光伏市場和中美貿易摩擦的風云——它從公共視野中消失的華裔女創始人，更是為它增添了一層神秘色彩。
至于調查的結果，觀察者網從業內人士處獲悉，基本不會對中國企業造成影響。因為此前拜登政府已經出臺過對相關業務的豁免令，有效期至2024年6月。在那之后，主要的中國光伏企業基本都將完成產能向東南亞的轉移，從而滿足美國政策要求。
反倒是美國光伏行業對可能的制裁感到非常擔憂，因為“美國制造”的高昂成本，將嚴重抑制光伏的市場需求。
通過對公開資料的梳理，以及對行業人士、專家學者的采訪，觀察者網試圖介紹事件背后的細節。
名不見經傳的“小企業”，神秘的華裔女性創始人
Auxin Solar有多小呢？
在廣東省海豐縣的一個村子里，有一處面積2000多畝的魚塘，“水下養魚，水上光伏發電”——這樣的“漁光一體化項目”在中國很多地方都有。美國Auxin Solar的主營業務是光伏電池，年總裝機量和這個魚塘差不多。
在美國商務部對東南亞光伏組件展開反規避調查之前，美國人都沒怎么聽說過這個名字。
Auxin Solar總部位于美國加州圣何塞市。有當地記者曾在一個工作日下午前去探訪Auxin Solar，但現場一片寂靜，“空無一人”。美國清潔能源行業媒體Canary Media報道稱，這一左右了美國太陽能行業的企業，似乎沒有員工前來工作。
不過Auxin Solar是有業務的。Buzzfile是美國最大的企業信息數據庫。該平臺數據顯示， Auxin Solar目前大約有45名員工，分兩班工作。
去年4月，Auxin Solar的CEO馬蒙（Rashid Mamun）在接受美國新能源媒體Energywire采訪時表示，該公司光伏電池的年產量為150兆瓦，位列全美第12名。Buzzfile數據顯示，Auxin Solar每年收入為970萬美元（約合6600萬元人民幣）。
做一個對比：在Auxin Solar發起申請后，中國企業天合光能被美國商務部初步裁定存在“反規避行為”。天合光能約97%的收入來自光伏業務（基于2021年數據），該公司2022年前三季度，營業總收入超581億元。
據國聯證券統計，2022年前三季度，單是A股的光伏板塊就實現總營收7923.0億元。可以說Auxin Solar這家名不見經傳的小公司，正在攪動中國萬億規模的中國光伏行業。
150兆瓦的產能，還只是Auxin Solar自己的說法，但是美媒Canary Media對此提出質疑。美國各州政府會公布每年的光伏裝機數據，據統計，在美國最大的光伏市場加州，2021年Auxin Solar的裝機量還不到1兆瓦。
在公開報道中，Auxin Solar印度裔的CEO馬蒙經常為該公司拋頭露面，比如發起調查申請、參與聽證會，接受媒體采訪和回應外界質疑等等。但據報道，Auxin Solar在2008年由華裔戴謝莉（音譯、Sherry Tai）和馬蒙共同創立。不過2016之后，戴謝莉就在公開場合銷聲匿跡。
2008年，在Auxin Solar向加利福尼亞州務卿提供的企業備案中，該公司將馬蒙列為“企業擁有者”；不過，在申請美國商務部裁定“反規避行為”的文件中，Auxin Solar將自己定義為一個“少數族裔和女性擁有的企業”——這是其申請封面的第一句話。
2022年1月，在另一起案件的國會聽證會上，拉希德也向國會強調，他和戴謝莉是公司的共同創始人。
但是在Auxin Solar的訴訟文件中，戴謝莉的名字卻一次都沒有出現，她也從來沒有出現在相關的聽證會上，似乎“與此事無關”。
美國最大的企業信息數據庫將戴謝莉標為Auxin Solar的CEO，但是這與聽證會上馬蒙的身份似乎有沖突。
觀察者網發現，2010年Auxin Solar在歐洲設立公司時，有公開報道將戴謝莉稱為負責銷售和營銷的副總裁。在很多企業信息網站上，戴謝莉也是公司的對外聯絡人。
從Auxin Solar的少量公開照片中可以發現，其華裔員工的數量似乎占比很大。這不得不讓人好奇，戴謝莉在Auxin Solar的發展歷程中扮演了一個什么角色？Auxin Solar是否還有更多的華人背景？
這是一個美國媒體也想不明白的問題——Auxin Solar在輿論造勢、推動對華制裁的時候不遺余力，但是對于自身輿論又“佛系”得匪夷所思——Auxin Solar至今沒有做任何回應。
美國政府，將本土光伏企業慣成巨嬰
由于在產品力、價格力等方面具備優勢，中國光伏發展態勢迅猛，自奧巴馬時期就被美國政府盯上了。
2011年11月，美國商務部宣布對中國輸美太陽能電池（板）展開反傾銷和反補貼的“雙反”調查；2017年5月，美國宣布發起“201調查”，由于中國光伏產能約占全球80%，該調查其實也是劍指中國；2018年1月，美國確認在“雙反”稅率的基礎上，增加“201關稅”；2022年2月，美國再次宣布延長該項關稅……
美國的關稅壁壘越修越高，但受它“保護”的美國企業卻越來越拉了。
2017年，Auxin Solar的CEO馬蒙在接受Solar Power World采訪時曾表示，為了適配特朗普的關稅政策，該公司在半年內將把產能提升至800兆瓦（總裝機量）。
在2016年10月至2017年3月之間，Auxin Solar也順勢徹底翻新了自己的官網。Auxin Solar原來將自己的使命定義為“科技賦能環保生活”，2017年以來則被徹底改為“創造美國制造業的就業機會”。
2017年初前（上）后（下），Auxin Solar的存在意義發生180度極轉彎（圖源：網絡時光機）
但實際上，該公司僅將實際產量從100兆瓦增至150兆瓦。數據顯示，該公司在2018年的產量是150兆瓦，當時還位列美國第8名，到了2022年4月，其年產量依然是150兆瓦，跌至美國第12名。
4年時間，在自己的主營業務上，Auxin Solar幾乎啥也沒干唄。
Auxin Solar干嘛去了呢？推動美國政府制裁中國光伏。
2021年8月2日，Auxin Solar與另一家企業Suniva發起申請，要求美國政府延續2018年特朗普簽署的光伏電池關稅政策。在請求中，兩家美國企業表示，2018年的關稅對美國國內產能有一定幫助，但是因其“范疇不夠廣，效果有限”，他們兩家還沒有完成“應對國際競爭準備的計劃”。
在鼓吹打壓中國光伏上，Suniva和Auxin Solar也是“臥龍鳳雛”了。
2017年，美國光伏電池廠家Suniva和SolarWorld聯合請求特朗普政府采取措施保護光伏電池企業。次年（2018年）初，美國當局回應請求，宣布對大部分進口的光伏電池施加30%的關稅——但Suniva和SolarWorld都沒撐到這天就破產了。聯手Auxin Solar的Suniva，已經破產重組過了。
在發送2017年的請求時，Suniva的大股東還是中國的尚德電力，不過尚德電力當時對于Suniva的做法曾公開表示反對。
中文網絡曾流行一句話：“干啥啥不行，碰瓷第一名”。
在美國政府關稅壁壘的縱容下，Auxin Solar把自己活成了一個巨嬰：揮舞著“振興美國本土制造”的旗幟，謀求“美國優先”，同時卻離制造、科技和商業的初衷越來越遠。用“碰瓷第一名”來形容，可沒有冤枉它。
馬蒙在2017年告訴美國太陽能媒體“Solar Power World”，Auxin Solar剛成立時95%銷售量在歐洲，后來轉戰澳大利亞，最后徹底專注美國；他解釋這是源于“隨時變化的鼓勵政策和來自亞洲的競爭壓力”。
但是穿透Auxin Solar的自我宣傳，它更像是一個缺乏核心競爭力的政策投機者。
2010年前后，全世界光伏的主要需求和補貼幾乎都來自歐洲，Auxin Solar靠歐洲起家也不足為奇。但是其歐洲總部不足3年的壽命說明，它顯然沒有在競爭中占到便宜。
Auxin Solar在美國的業務也缺乏技術含量。據Auxin Solar自己介紹，其主要客戶來源曾是某亞洲大型光伏企業——因為某些訂單需要滿足美國有關部門“美國制造”的要求，所以才由Auxin Solar經手。
整個光伏制造產業鏈，一般包括硅料、硅片、電池片和組件四個環節。從Auxin Solar的介紹來看，它應當是將來自亞洲的電池片組裝成組件，而這是產業鏈上技術含量最低、利潤率也較差的一個環節。換句話說，Auxin Solar只是將亞洲產的電池拿到美國組裝，以滿足美國政策要求。
按照馬蒙的原話，Auxin Solar是一個“精品代工商”。但對于“精品”等說辭，連其本土客戶都不認可。
馬蒙曾表示，因為“亞洲的產品質量問題，對于一個25年壽命的產品來說是不可接受的”，所以該公司放棄了在亞洲生產自有品牌電池的計劃，改為在美國生產。但據加州能源開發商Cinnamon Energy Systems的首席執行官Barry Cinnamon吐槽，Auxin Solar的產品實在乏善可陳。
Cinnamon表示，Auxin Solar的太陽能面板存在玻璃破碎、產量減半、背面燒痕等問題，而且還不提供保修服務。他還爆料，雖然高舉美國貿易保護主義旗幟，但Auxin Solar“幾乎所有的原材料，實際都是從境外進口的”。
業務能力不行，但在打壓中國企業上，Auxin Solar可就太專業了。
2022年2月，Auxin Solar獨自發起申請，又要求美國商務部認定，19家中國或主營業務在中國的企業企圖通過將“最后5%”生產過程移至東南亞，以規避美國2012年出臺針對中國的“反傾銷”關稅。105頁的申請（公開版本）從美國光伏進口史、光伏電池制造過程、關稅法律解讀，再到每一個受指控企業所具體開展的“反規避”行動及其法律論證一一道來，可謂如數家珍。
對于12月調查結果，馬蒙稱其“基本肯定了Auxin Solar的指控”，并承諾將繼續采取措施“確保貿易規則被遵守”。
反規避調查影響如何？業內人士：短期內不會影響企業實質經營
2021年，美國光伏電池年裝機量達23.6吉瓦，越過歐盟成為全球第二，但美國的光伏組件依賴進口。
根據咨詢公司Rystad Energy的數據，2011年，中國太陽能電池板占美國進口的57%，此次調查的東南亞四國合計占比12%；2012年，美國商務部對華光伏開啟“雙反”后，中國太陽能電池板占比一路降低。到了2021年，中國進口占比已經低至0.3%，但越南和馬來西亞升至各占30%以上，泰國占18%。
《華爾街日報》就曾坦言，美國沒有多少制造太陽能電池的重要產能。
十年時間里，美國的貿易保護政策，其實并沒有刺激本土光伏組件產業的發展。
《華爾街日報》援引機構S&P Global Commodity Insights的數據稱，截至2021年，東南亞約有四分之三的太陽能板產能為中資所有，90%的太陽能電池制造產能也由中國企業擁有。美國商務部對東南亞展開針對光伏電池和組件的反規避調查，瞄準的是東南亞，實際上還是劍指中國。
此次初裁決定，會帶來多大影響？
隆基綠能是被初步裁定涉及“反規避行為”的企業之一。美國商務部發布聲明之后，觀察者網曾就此事致電詢問，其投資者關系部工作人員回復稱：其一，這只是一個初步的裁定；其二，該調查是針對行業，并非某幾家企業；其三，在兩年的豁免期內，公司有充足的手段和方式去應對有關問題。對于美國商務部的調查，該公司會積極配合。
后來觀察者網也就事件影響，向業內人士進行過一些走訪。
一位不便具名的行業人士在接受采訪時表示，根據拜登政府的《國防安全法案》，所有東南亞國家運往美國的光伏產品兩年內是免征關稅的。先不說現在的反規避調查只是“初步裁定”，就算“最終裁定”（今年5月）對中國企業不利，那它最早也要到2024年6月以后才能生效。換言之，短期內它不會影響企業實質經營。
該人士透露，美國此次反規避調查有兩個最主要的認定標準：其一，硅片生產是否在東南亞；其二，在東南亞生產環節中，輔料供應有多少來自中國國內。對于前者，在東南亞當地建廠晚、產量小的企業容易受到影響；至于后者，據悉，6種輔料如果有超過2種以上來自中國國內，就不符合相關要求。
北京師范大學統計學院教授兼副院長，清華大學國家金融研究院國際金融與經濟研究中心（CIFER）兼職研究員李昕對觀察者網表示，短期東南亞地區對美出口光伏產品仍有支撐，不過也不應該忽視，美國此次反規避問詢，無疑對中國光伏產業在東南亞地區的區域布局產生重要影響。
觀察者網查詢公開資料發現，主要的中國光伏企業的確正在東南亞擴充其硅片產能。截至2022年初，晶科馬來西亞電池、組件產能分別達7GW，越南硅片產能達7GW，為中國首家在海外擁有完整垂直一體化產能的光伏企業。在本次初裁中，晶科未被判定違規。
對比來看，被判違規的隆基彼時海外硅片產能僅0.6GW，天合則無硅片產能。但是這些企業都有龐大的東南亞投資計劃，到2024年6月以后，有望滿足美國政策要求。
這次，美國是真的搬起石頭砸自己的腳了
在中國企業紛紛出海的背景下，美國此舉對自身的傷害會比對中國大。
美國的壓力，首先來自進口依賴。
據報道，美國能源署曾統計過其前90%光伏供應商的組件進口情況。數據顯示，2019年美國前90%光伏供應商的光伏組件總出貨量為13.28GW，其中進口量為12.843GW，進口組件占比為96.7%。2017年該進口組件占比為92.42%（光伏測試網修正值），2018年為93.54%（光伏測試網修正值）。
在“雙反”、201關稅保障等政策下，美國組件進口占比竟然是逐年提升的。
2020年疫情爆發后，這一比例降至2021年的83.5%，也成了Auxin Solar申訴期間屢次強調“給美國光伏產商一次機會，我們就能替代進口”的證據。不過，2022年截至9月數據顯示，這一比例又回升至了91.15%。
對于制裁和打壓中國光伏，美國國內也不買賬。
美國商務部批準由Auxin Solar提出的東南亞光伏反規避請愿后，美國太陽能行業協會（SEIA）針對反規避調查對美國光伏產業可能帶來的影響開展了民意測試。包括412家企業在內的600多家美國清潔能源公司參與了SEIA反規避調查影響測試。
結果顯示，有50%以上的參與調查的企業表示這將對他們的業務產生至少70%的影響，90%以上的企業認為會影響本領域就業。可以認為，美國本土光伏企業普遍認為，對中國光伏的“雙反”調查將給美國本土光伏產業帶來災難性的沖擊，成本收益是這些企業的主要考慮。
李昕表示，美國對中國光伏的圍追堵截，無疑是“搬起石頭砸自己的腳”。
一方面，中國是綠色產業的最重要的供給方，規模經濟優勢使得中國產能在中短期幾乎無法被替代，對華進口限制會提高美國國內通脹水平；另一方面，美國對中國光伏的圍追堵截，會阻礙美國自身氣候目標與負擔得起的能源目標的實現，削弱美國在綠色領域的國際競爭力。
有行業人士向觀察者網指出，市場上，有兩組數據值得被拿來觀察美國市場的情況。
其一，分區域市場光伏現貨價格。這是一個地區供需情況的最好參考。據第三方機構PVInfolink統計，全球市場的光伏現貨價格，基本為24-25美分/瓦，但美國長期維持在30美分/瓦的高位，甚至能高到50美分/瓦往上，由此可以看出，美國是嚴重供需不平衡的。
其二，簽單時間。在亞太市場，客戶從采購到安裝光伏產品，一般需要1-3個月——在去年四季度的搶裝高峰甚至可以縮短到2周。此外，歐洲南美市場，用時基本為3-6個月，有些會延長到9個月。但是，美國地區一般都是1年以上，“美國客戶還是會非常難受的。”
業內人士對觀察者網表示，經歷過大浪淘沙以后，全球市場中活躍的中國光伏企業，都是具有競爭優勢和底蘊的企業。它們只要保持住戰略定力，對市場維持敏銳判斷，同時堅持全球化過程中的本土化布局，尊重當地規則，其實是非常有韌性的。
“結合近期市場走勢來看，由于上游硅料價格下跌，中國光伏企業的利潤空間還可以進一步修復。”
關稅壁壘，扶不起美國本土光伏
中國光伏企業，不是被慣大的。
從光伏產業發展的特點來看，它一來需要政府政策鼓勵，推廣清潔能源使用，創造需求；二來，它需要科技創效，制造能力建設，實現降本增效，滿足并創造更多需求。這決定了中國光伏企業不是溫室里的花朵，這也決定了包括美國在內的各個國家，都不可能繞開創新，靠關稅和貿易保護扶持起本土產業。
傳統的世界經濟格局和秩序，是以化石能源和以美元為主的國際貨幣體系為支撐的。在全球現代化存在差異的前提下，西方國家大力推進清潔能源和碳減排等目標，其實是對發達國家有利，對亞非等發展中國家不利的。中國企業又為何可以實現轉危為機呢？
有行業人士對觀察者網表示，光伏的主要矛盾只有兩個，一個是技術進展，一個是全球需求。從多晶轉單晶、TOPCon電池，包括近期大火的N型電池和新產品的降本增效，對技術進步的追求，對中國光伏產業的經濟性起到了非常大的助推作用。“中國光伏某種程度是技術創新和成本效率結合最緊密、最成功的范例之一。”
中國的優勢不僅僅表現為人力、效率、產業鏈配套的優勢。從光伏產業自身的發展階段來看，它現在已經是全球最便宜的發電方式了，不用太顧慮政策變化——即使某國政策有變化，可能也僅僅是偏向于影響本土需求。該人士表示，“對投資者消費者而言，光伏應該可以說沒有太大的短板了，很成熟了。”
美國光伏到底病在哪呢？是創新能力，成本壓力，還是……？
2016年，Auxin Solar獲得了美國提供給中小企業的504貸款，總額為1020萬元，用以建設生產基地。但Auxin Solar完全沒有完成產能目標。錢花哪去了？有一個去向是肯定的：Auxin Solar請來了知名國際貿易律師事務所Cassidy Levy Kent為其法律顧問，申請對中國企業展開調查——Cassidy Levy Kent是這個領域的老手了。
美國本土光伏的心病，可能就在這里。
一些企業四處鼓吹所謂“中國競爭壓力”，并要求在全球化的市場中獲得“美國優先”的地位，和美國政府相互欺騙。美國納稅人的錢，就這樣白白流進了這些企業和說客的口袋。這些企業卻沒有履行“振興美國制造”、“創造本土就業”等承諾，到頭來導致的生活不便、成本上漲，還要由普通美國民眾來買單。
這樣的心病，特朗普政府的關稅政策治不好，拜登政府的反規避調查更治不好。
