2022年，中國風電迎來招標大年。截至12月20日，國內市場已定標風機設備訂單共92,686MW，創歷史新高。這其中包括陸上風電70,713MW，占比76.3%，海上風電21,973MW，占比23.7%。
除此之外，共三家中國整機商獲取海外訂單，共計5,232MW。遠景能源獲得海外訂單2,865MW領跑，金風科技以2,162MW的訂單量位居第二，運達股份以205MW位居第三。
第一梯隊優勢凸顯市場集中度提升
國內市場已定標的訂單中，拿單排名前三的整機商分別為金風科技、明陽智能和遠景能源，中標量分別為20,776MW、15,296MW和15,102MW，市占率為22.4%、16.5%和16.3%，市場份額合計55.2%。
第一梯隊整機企業鎖定了超一半的訂單，第二、三梯隊的市場份額則被稀釋。這是近三年第一梯隊整機商市場份額的首次回升，重新與第二、三梯隊拉開差距。
2019至2020年的搶裝潮釋放了大量訂單，為第二、三梯隊整機商提供拓展市場的機遇，第一梯隊整機商市場集中度被稀釋，2020年市場份額為2017年以來首降。
2021年，第一梯隊整機商的市場份額進一步下滑。據CWEA發布的《2021年中國風電吊裝容量簡報》，金風科技、遠景能源和明陽智能的國內吊裝市場份額分別為20.4%、14.6%和12.4%，共計47.4%，同比再度下探1個百分點。
2022年市場開始分化，主要由于第一梯隊整機商產能持續擴增，進一步鞏固市場地位。同時，第一梯隊整機商存量客戶規模更大，客戶資源粘性度更高，供應鏈管理更成熟，風機具有更豐富的運行經驗及市場印證，使行業資源不斷向龍頭靠攏。
數據顯示，央、國企發電集團更傾向于選擇第一梯隊整機商設備。截至12月20日，第一梯隊整機商的央、國企中標量均達10GW以上，其余整機商趨于5-7GW之間。
金風科技陸上、“兩海”均衡發展
在陸上市場中，金風科技摘取18,136MW訂單，市場份額高達25.6%，位居第一，高出第二名遠景能源10.5個百分點。
國家政策對大型清潔能源基地的持續支持及推進促使三北市場開發加速。內蒙古、新疆、遼寧等“沙戈荒”大基地重點布局區域成為風電招標的核心。基地類項目成為2022年招標的主要類別。金風科技則在該等省區名列前茅，基地類項目的中標量領跑。
在分散式風電項目中標量中，金風科技也以超三成的市場份額排名第一，在海外市場的訂單量排名第二，同時，海上市場也維持穩定增長，積極穩健開拓“兩海”市場。
相較于其他整機企業，金風科技往年的客戶相對分散，民營客戶對其市場份額貢獻較大，但2022年其獲取的央、國企訂單也顯著提升，位居整機商之首。中國大唐、國家能源集團、中國華電、華潤集團、中廣核等眾多大型發電集團采購金風科技的比例較高。
明陽智能聚焦廣東，海上競爭激烈
2022年，海上風電招標市場提速。據統計，尤其在第二、三季度，海上風機設備的公開招標量出現明顯增長。截至12月20日，已定標海上風電訂單共21,973MW。
明陽智能憑借本土優勢斬獲廣東省近半海上訂單，以6,016MW的總海上訂單量位居榜首，市場份額高達27.4%。海上風電的優勢助明陽智能超越遠景能源獲得國內總訂單量的亞軍。
2022年，廣東、山東在各自省補的激勵下成為國內兩大海上市場，浙江位居第三。由于明陽智能在廣東的天然優勢，山東成為各大整機商激烈爭奪的焦點市場。
隨著國內海上市場發展提速，各大整機商陸續啟動新的海上風電戰略，搶占市場份額。除第一梯隊外，電氣風電經歷脫離西門子許可后的轉型，中國海裝依靠其集團在海工領域的優勢發展迅猛，運達股份也首次獲取海上訂單，實現零突破。除此之外，中國中車已發布海上機型，三一重能的海上機型也即將發布。
搶裝紅利消退，整機市場面臨洗牌
得益于搶裝期的需求增長及短期供應缺口，第二、三梯隊整機商于2020年起快速成長，趁機獲取大量訂單，拓展市場。
2021年起，陸、海風電陸續進入平價時代，市場競爭更為激烈。第二、三梯隊整機商快速轉型，通過低價策略獲取訂單，競爭市場份額，迫使第一梯隊陸續響應。
不顧技術及質量的低價策略并非長久之計，風機設備的安全隱患加重將傷害行業的健康發展。近兩年，風機設備的重大事故及批量質量缺陷明顯增多，為產業鏈各個環節帶來巨大損失。
中國風電扮演的角色正在轉變，大規模、高比例的可再生能源建設使風電行業必須高質量發展。風機在大批量上馬前是否得到充分的運行驗證，全生命周期的發電性能和質量能否保證，能否帶來最高的資產價值，是風電開發商考慮的最實在的問題。
搶裝潮退卻，第二、三梯隊整機商的不足也陸續顯現。
運達股份在CWEA發布的2021年國內吊裝排名快速增長至第四后，因近兩年頻繁出現重大事故及質量問題，丟失大量央企發電集團訂單，成為目前唯一主要依賴小客戶的整機商。三一重能陸上風電排名晉升兇猛，但海上風電的缺失使其總訂單量競爭失利。除此之外，該公司中東南部地區的基地及分散式市場競爭力薄弱，同時也過于依賴華潤集團、國家電投和中國華能三大客戶。
中國風電行業已步入成熟期，第一梯隊企業進一步穩固市場份額，市場已進入淘汰與洗牌階段，居于后位的整機商將面臨更為嚴峻的生存挑戰。
國內的整機商應不斷強化設備管理，提供高質量的產品和服務，實現市場的全面開拓，加快布局海上和海外市場。這樣不僅可以提升自身競標能力，還能避免單純的價格競爭，緩解內卷壓力，打開新的增量市場，確保行業有足夠的成長規模來推動產業的健康、可持續發展。
