歐洲太陽能裝機再創紀錄，光伏產業鏈獨立計劃對中國有什么影響

俄烏沖突使得能源安全成為歐洲優先考慮事項。為了擺脫對俄羅斯能源依賴，大規模發展可再生能源成為歐洲各國首選。

2022年3月，德國將其2030年的可再生能源電力目標從65%提高到80%，并加快了太陽能光伏和風能的擴張步伐，目標是到2030年實現350吉瓦（GW）的裝機量，而之前是191吉瓦。英國在其能源戰略中首次提出了2030年的光伏目標，葡萄牙宣布計劃在2026年達到其2030年的目標。

9月14日，歐洲議會通過2018年再生能源指令的新修訂版，支持歐盟2030年的可再生能源占比上調到45%，超過了歐盟各成員國在6月確定的40%目標。

在此背景下，作為清潔能源轉型的重要支柱，太陽能光伏發電在歐洲迎來了爆發式的增長。與此同時，歐洲太陽能光伏產業動作頻頻，希望從中國企業手中“收復”市場，建立“歐洲制造”的光伏產業。

歷史新高：歐盟新增光伏裝機41.4GW

受益于創紀錄的能源價格和緊張的地緣政治局勢，歐洲太陽能發電產業的發展在2022年得到了迅速推動，并迎來了創紀錄的一年。

根據行業組織SolarPower Europe 12月19日發布的最新報告《歐洲太陽能市場展望2022-2026》，預計2022年歐盟光伏新增裝機容量將達到41.4GW，較2021年的28.1GW同比增長47%，并且有望在2026年之前實現翻倍，達到預期的484GW。而41.4GW新增裝機容量相當于為1240萬個歐洲家庭供電，也相當于取代了44.5億立方米（4.45bcm）的天然氣，或102艘LNG油輪。

2022年，歐盟太陽能發電裝機總量也從2021年的167.5GW增長了25%至208.9吉瓦。具體到國家，歐盟國家中新增裝機最多的依然是老牌光伏玩家——德國，預計其在2022年新增了7.9GW；其次是西班牙，新增裝機7.5GW；波蘭以4.9GW新增裝機排名第三，荷蘭新增裝機4GW和法國新增裝機2.7GW。

具體來看，光伏裝機在德國得到迅猛增長得益于高企的化石能源價格使可再生能源的性價比變得越來越高。西班牙新增裝機的增加則歸功于戶用光伏的增長。波蘭于 2022 年 4 月從凈計量轉向凈計費，加上高電價和快速增長的公用事業規模細分市場，促成了其出色的第三名表現。葡萄牙首次加入GW俱樂部，這要歸功于令人印象深刻的251%的年增長率，這主要是由于公用事業規模太陽能的大幅增長。

值得關注的是，SolarPower Europe表示，歐洲排名前十的新增裝機國家都成為了GW級市場，這還是第一次，其他成員國的新增裝機量也實現了不錯成長。

展望未來，SolarPower Europe預計，歐盟光伏市場有望保持高速增長，根據其"最有可能"的平均路徑，預計2023年歐盟光伏裝機容量將超過50GW，樂觀性預測情景下達到67.8GW，這意味著在2022年同比增長47%的基礎上，2023年將有望再增長60%。這也會導致至2026年，每年至少需增加85GW太陽能裝機。SolarPower Europe的 "低方案"認為，至2026年，每年的光伏裝機容量為66.7GW，而其 "高方案"認為，預計在這十年的后半段，每年將有近120GW太陽能并網。

建立聯盟：歐洲欲建立“本土制造”的光伏產業

雖然裝機容量一直在增長，但由于歐洲對中國光伏進口的依賴變得更加嚴重，近期建立歐洲光伏制造基地的呼聲日益高漲。

12月9日，歐盟委員會正式成立了歐洲太陽能光伏產業聯盟，用于推動對歐盟太陽能制造業的投資。該聯盟由工業界人士、研究機構、協會和其他相關方共同發起，支持歐洲到2025年在整個太陽能光伏價值鏈上達到30GW本土制造能力的目標。這個目標，相當于目前每年約4.5GW的六倍多。

新聯盟將為歐洲太陽能光伏制造項目調動資源，充分利用所有現有和新的產能，擴大歐洲本土生產能力，使歐洲光伏價值鏈環節(多晶硅錠、硅片、 電池、組件）等，在2025年的承諾制造能力達到30GW。行業組織SolarPower Europe（SPE）表示，以目前的安裝速度，實現30GW年本土制造產能將滿足歐洲每年所需光伏組件的約75%。這一目標也將促進該行業的發展，僅在制造部門就能創造逾10萬個就業機會，并支持約100萬個專注于太陽能組件安裝和維護的工作。

歐盟內部市場專員蒂埃里·布列塔尼（Thierry Breton）在聯盟的正式啟動儀式上說："通過這個聯盟，我們希望在歐洲建立完整的太陽能光伏價值鏈，以減少我們的依賴性，并在歐盟創造價值。"他認為，歐洲還有很多工作要做。在2021年全球生產的450GW光伏組件中，歐盟控制的供應鏈，生產了其中的還不到9GW。

“我們失去了市場份額，我們正在努力挖掘這個領域的就業潛力，”他警告說，盡管太陽能對于歐洲的脫碳和能源獨立“絕對必要”，但歐盟在光伏制造方面幾乎完全依賴中國。中國目前控制著全球80%的太陽能光伏制造能力，在多晶硅和硅錠的全球市場份額，將很快達到近95%。

據悉，歐洲太陽能產業聯盟將實施一個七點戰略行動計劃：1）確定擴大制造規模的瓶頸并提供建議；2）促進融資渠道，包括建立太陽能光伏制造的商業化途徑；3）為發展和吸收提供一個合作框架；4）維持國際伙伴關系和有彈性的全球供應鏈；5）支持太陽能光伏研究和創新；6）促進循環性和可持續性措施；7）探索和培養光伏制造業的熟練人才隊伍。在這七項行動計劃的基礎上，聯盟的優先事項將是為內部太陽能光伏制造項目調動私人和公共資金，從而擴大產能，確保可持續的公平競爭環境并刺激對可持續光伏產品的需求。

根據REPowerEU計劃，歐盟的目標是到2030年每年新增太陽能45GW，裝機容量達到600GW，在缺乏太陽能產業戰略的情況下，歐洲對中國晶體硅太陽能供應鏈的依賴只會加深。因此，建設歐盟內部產能被認為是這一地區實現REPowerEU設定目標的關鍵所在。

EIT InnoEnergy CEO Diego Pavia表示，"正如我們通過歐洲電池聯盟為電池所做的那樣，現在，我們該為太陽能光伏做些什么了。我們要利用強大的產業價值鏈藍圖和利益相關方網絡，實現整條太陽能光伏價值鏈制造項目的快速發展，造福歐盟公民。"

造價不菲：歐洲或難以興建媲美中國的光伏工廠

許多國家希望建立光伏生產能力并減少對中國的依賴。雖然由于效率提高和設備降價，在過去十年中這一做法的成本已經急劇下降，但所需的資本支出仍然很大，尤其是在美國和歐洲。

光伏組件的生產需要五個步驟，從多晶硅生產到硅棒、硅片、電池片的制造，再到組件的本身。如今，中國在全球供應鏈中占主導地位，在太陽能電池板的所有制造階段均占比超過 80%，這是中國在全球光伏需求中所占份額的兩倍多。

與此同時，中國是制造太陽能光伏供應鏈所有組件的最具成本競爭力的地方。中國的成本比印度低 10%，比美國低 20%，比歐洲低 35%。低成本電力是太陽能光伏供應鏈主要支柱競爭力的關鍵。電力占多晶硅生產成本的 40% 以上，在硅錠和晶圓中占近 20%。目前，多晶硅生產所涉及的電力消耗約有80%分布在中國各省，平均電價約為每兆瓦時75美元，這比全球工業平均價格低近30%。

在中國建造光伏工廠，成本中最大的組成部分是設備，占所需資本支出的近三分之二。在過去十年中，多晶硅用量已從每瓦組件6.3克降至如今的每瓦2.7克，僅此一項的資本支出就減少了一半以上。

中國的光伏廠商曾經要進口光伏制造設備，但現在大部分產自中國國內，供應商已經建立了相當的成本和規模優勢。因此，尋求擴大本土光伏供應鏈的美國和歐洲公司可能面臨采購光伏制造設備的挑戰，例如，從中國進口產品到美國將受到關稅影響。

歐洲和美國目前沒有垂直整合的光伏廠商，彭博新能源財經估計，在這些地區建立光伏供應鏈，每GW的年裝機容量將花費超過5億美元。由于設備和建筑成本更高，這一數值是中國水平的三倍多。

歐盟能源專員卡德里·西姆森（Kadri Simson）今年早些時候表示，歐盟委員會將“不惜一切代價”將太陽能制造業帶回歐洲。美國總統拜登，也說過類似的話，不惜代價讓光伏制造業回到美國，并與中國在新能源領域展開全面競爭。未來，全球光伏供應鏈的多元化將付出巨大代價，而中國企業也將面臨更多的挑戰，中國企業應當未雨綢繆，從專利上搶奪上游話語權，并考慮多元化區域布局。