2021年初以來，受極端天氣因素推動天然氣需求快速上漲疊加俄羅斯管道氣供給量降低等影響，歐洲地區天然氣庫存量降至歷史低位，天然氣價格出現“淡季不淡”的“逆規律”上漲。
進入2022年，地緣風險持續惡化導致“北溪2號”天然氣管道投產擱淺、“北溪1號”管道因9月底在波羅的海海域爆炸而無限期停供。現階段，歐洲本土能源生產正處于“去化石能源”的關鍵時期，為彌補自俄羅斯進口管道氣缺口，歐洲不得不通過在全球范圍內采購液化天然氣（LNG）提高庫存水平。
在此背景下，地理位置距離歐洲相對合理、天然氣資源稟賦良好且近年來屢有重大發現的非洲地區，未來或將迎來LNG出口增長的較好機遇。
非洲天然氣發展迎來前所未有的機遇
從資源稟賦看，根據2022年版《bp世界能源統計年鑒》，非洲地區天然氣探明儲量約為12.9萬億立方米，略低于北美地區的15.2萬億立方米，但大幅高于歐洲地區的3.2萬億立方米。此外，受經濟發展水平、地緣政治等因素制約，與中東和北美等地區相比，非洲地區油氣勘探程度相對較低，特別是在非洲北部沙漠和環非洲海域等區域。近10年來，國際石油公司對非洲地區油氣勘探投入持續加大，一批規模較大的整裝氣田獲得發現，如道達爾公司在南非海上奧特尼夸盆地（Outeniqua）2019年發現的布魯爾帕達（Brulpadda）氣田，可采儲量約5685萬噸油當量；2020年發現的盧佩德（Luiperd）深水大氣田，可采儲量1.25億噸油當量。
從計劃新建產能看，在近中期，非洲地區2022年前獲批新建的3個項目面臨開發風險相對較小，將顯著提高該地區LNG生產能力。其中，埃尼在莫桑比克北部海域附近的科洛爾（Coral）浮式LNG項目，今年第四季度正式交付產量。這個項目產能為340萬噸/年，是非洲地區第一個浮式LNG項目，也是全球第一個深水浮式LNG項目。bp和科斯莫斯等公司在毛里塔尼亞和塞內加爾海上交界處合資開發的Tortue浮式LNG項目一期工程，預計于2023年建成投產，也將帶來245萬噸/年的產能規模。尼日利亞國家石油公司與埃尼、道達爾、殼牌等國際石油巨頭共同投資的尼日利亞LNG項目第七條液化生產線，預計于2026年后投產，該項目產能為770萬噸/年，投產后將使該國LNG年產能提升35%至3000萬噸/年。
在中長期，一是毛里塔尼亞和塞內加爾具有未來穩定出口LNG的較好潛力。在此區域內，bp與合作伙伴科斯莫斯公司等計劃擴建的Tortue二期工程，預計于2027年開工，設計產能270萬噸/年；計劃新建的Orca-Bir Allah浮式LNG項目預計于2028年開工，設計產能為260萬噸/年。二是幾內亞灣和莫桑比克擬新建LNG項目前景具有一定不確定性。其中，赤道幾內亞的Fortuna浮式LNG項目計劃于2027年開工，設計產能250萬噸/年；喀麥隆的愛丁德LNG項目計劃于2028年開工，設計產能120萬噸/年。莫桑比克預計新建3個LNG項目，Coral項目二期工程設計產能250萬噸/年，預計于2026年建成投產；位于莫桑比克阿豐吉半島的莫桑比克LNG項目，設計產能1310萬噸/年，預計在2026年前建成投產；Rovuma LNG項目設計產能1520萬噸/年，但至今未獲得最終投資決定，預計將于2031年建成投產。三是坦桑尼亞或將在2030年后形成較大規模LNG新建產能。今年6月11日，坦桑尼亞政府與Equinor和殼牌公司簽署了框架協議，計劃在坦桑尼亞林迪省開發兩個LNG項目，坦桑尼亞政府稱上述項目將于2025年完成最終投資決定。兩個項目設計產能同為750萬噸/年，均計劃于2033年前后建成投產。
影響天然氣發展的掣肘因素不容忽視
筆者認為，盡管非洲地區未來LNG出口增長面臨較好機遇，但受本土天然氣需求持續增長、LNG項目建設存在困難以及歐洲地區能源轉型等因素綜合影響，其未來發展也將面臨較大挑戰。
首先，非洲地區天然氣需求增長將直接影響LNG出口增長。根據《bp世界能源統計年鑒》數據，近10年來東非、中非和西非地區年均天然氣需求增長分別高達10.8%、7.5%和8.6%，增速居于全球前列；北非地區的阿爾及利亞和埃及兩國近10年來年均天然氣需求分別增長5.5%和2.6%， 2021年消費量已分別高達458億立方米和619億立方米。非洲地區天然氣需求的增長，將導致非洲天然氣在相同經濟條件下優先實施本地區供給，也將影響對歐洲及全球其他地區天然氣出口活動。
其次，非洲地區部分在建和擬籌建LNG項目面臨一定開發風險。一是上游資源風險。在幾內亞灣，埃克森美孚公司及其合作伙伴退出尼日利亞OML104區塊，對區域內Fortuna浮式LNG等項目上游天然氣供給或將產生一定影響。二是開發成本與商務運行風險。以坦桑尼亞兩個LNG項目為例，一方面，項目上游氣源為海上深水天然氣開發區塊，距離位于陸上的液化生產線較遠，天然氣開發及輸送成本相對較高，將對項目收益產生較大影響；另一方面，坦桑尼亞兩個LNG項目距離莫桑比克LNG項目僅120公里，在較小范圍內存在多個產能規模較大且出口目標市場相似的LNG項目，或將在商務運行上存在風險。三是油氣東道國的安全風險也不容忽視。
最后，歐洲地區能源轉型或將對非洲地區LNG出口帶來顛覆性風險。從中長期看，預計歐洲各國必將加速推進能源轉型，在擺脫對單一來源進口化石能源依賴的同時，也將進一步鞏固實現碳中和目標的雄心。由于LNG項目建設與投資回收周期相對較長，一旦歐洲地區能源轉型獲得突破，將大幅降低對天然氣的消費需求，這也對現階段以歐洲為主要出口目標市場的非洲天然氣管道和LNG建設項目投資決策產生較大影響。
（文/侯明揚，中石化石勘院，中國石油報）
