最近，國際能源署（IEA）分別對明年夏天歐洲LNG供需缺口和明年全球LNG的產能增加量作出了預測，即該缺口將達300億立方米；該產能增加量將僅為200億立方米。筆者對此不敢茍同，仔細分析如下：
明年歐洲真的會面臨300億立方米的供需缺口嗎？
今年11月3日，國際能源署發布權威報告《為下一個冬天做準備永遠不會太早（Never Too Early to Prepare for Next Winter）》，其中一個核心要點就是：“如果俄羅斯對歐盟的管道天然氣供應完全停止，而中國的液化天然氣進口恢復到 2021 年的水平，歐洲在 2023 年補充儲氣的關鍵夏季可能面臨300億方的供需缺口。”
1、俄羅斯對歐盟管道氣供應完全停止的可能性很小
前段時間就有一些知名能源咨詢機構預測，俄羅斯管道天然氣會在11月1日完全停止對歐供氣。但是，據俄羅斯天然氣工業股份公司11月6日 表示，將繼續通過過境烏克蘭向歐洲運送天然氣，當天的流量為4260萬立方米。加上過境土耳其輸入歐洲的天然氣，合計為8000萬立方米左右/天。
尤其是俄羅斯目前已經與匈牙利、奧地利、塞爾維亞和意大利等國家簽署了天然氣購銷協議，其中與匈牙利的為15年長協。對于俄歐和過境國，俄氣輸歐是一件三贏的好事，這也是俄烏開戰已經近9個月，過境烏克蘭的俄氣一天也沒有中斷的原因。因此，要讓這條管道完全停止下來，可能性的確很小。
2、明年，中國LNG進口量要恢復到2021年世界第一水平的可能性也很小
眾所周知，2021年，中國LNG進口量達到7893萬噸，同比增長17.6%，并且首次超過日本，位居世界第一。可是2022年，中國LNG進口量銳減，1-9月的進口量僅為4650.6萬噸，同比減少20%。預計今年進口量為6300萬噸左右，降幅約為20%。由于明年LNG國際價格可能繼續高位運行，而疫情影響又不確定，國內需求較難提升，且國內LNG產量顯著增加，由此，中國LNG進口量即使有所增加，也很難超過10%，要重新恢復到2021年的進口量水平的可能性就更小了。
如上所述，既然兩個前提條件出現的可能性都很小，那么，300億立方米缺口的推論就很難成立了。
3、歐洲工業恢復用氣多少才是明年歐洲LNG供需缺口大小的決定性因素
俄羅斯今年出口歐洲的管道天然氣將從全年的1670億立方米減少至630億立方米左右，削減掉的1040億立方米左右，除去約590億立方米歐洲自身消費量的壓縮之外，剩下的約450億立方米的缺口早已被進口的LNG（其中美國約占一半）和非俄羅斯管道氣所填補。據隆眾咨詢數據，今年1-10月歐洲LNG進口量達到8365萬噸（1171.1億立方米）。今冬明春的居民用氣根本沒有什么問題，天然氣價格也有所回來落。這個結果是以高價采購LNG和削減工業用氣為代價換來的。由此，筆者認為，歐洲工業恢復用氣多少才是明年歐洲LNG供需缺口大小的決定性因素。目前的確還具有較大的不確定性。
2023年美國LNG的產量增加量
國際能源署上述報告的另一個核心要點是：“預計到 2023 年，全球液化天然氣供應量僅增加200億立方米。”
1、2023年美國LNG的產量增加量
據美國能源信息署（EIA）近期公布的《短期能源展望報告（STEO）》中預計2022年的“天然氣日產量均值將提升至980.7億立方英尺，約為27.77億立方米。”全年產量將為10136億立方米。明年美國天然氣日產量將會進一步攀升至996.9億立方英尺，全年達到10303.5億立方米。換言之，同比增加167.5億立方米。如果美國將這個新增產能全部提供給歐洲市場，這意味著：與2021年相比，美國2022年會給歐盟“額外提供680億立方米的天然氣”，2023年額外提供845億立方米天然氣，大幅彌補俄羅斯退出后的缺口。由此可見，美國明年較今年可增加165億立方米天然氣提供給歐盟。
2、2023年俄羅斯LNG產量增加量
歐盟委員會的統計數據顯示，2022年1月至9月期間，歐盟國家進口了165億立方米的俄羅斯液化天然氣，遠高于去年同期的113億立方米，同比增長46%。與此同時，來自俄羅斯的管道天然氣進口量卻從去年1057億立方米，減半到今年的542億立方米。筆者預計，俄羅斯對歐洲LNG出口量的增加勢態將會繼續到明年。
再了解一下俄羅斯最大的LNG生產企業諾瓦泰克的情況。該企業正在全力推進的項目是北極2號LNG工程，該項目分三期滾動進行，每期年產量均為660萬噸，合計1980萬噸。計劃2023-2025年每年竣工一期。到今年４月，第一期工程已完成進度的85％；后來因為歐盟的制裁，一度停工，之后，在中國、土耳其的大力幫助下，繼續開工，可望在明年竣工投產，即可提供92.4億立方米的LNG。包括中國兩家企業在內的世界多個國家的企業早已與諾瓦泰克簽署了LNG的購銷長協。
2023年中國也將增加20多億立方米的LNG
其實，中國近三年來LNG的產量增加都在165萬噸以上，例如2019-2021年的同比增加量分別為165萬噸、167.9萬噸和212.2萬噸。不妨假設明年增量為150萬噸-165萬噸，即為21億立方-23億立方米。
莫桑比克新項目產能為46.2億立方
據中國石油報報道，今年11月13日，莫桑比克４區科洛爾浮式LNG項目開始了首船外銷。該國由此正式進入LNG出口國行列。項目設計LNG年產能330萬噸。
上面４個LNG增加量合計超過320億立方米，這個不完全的統計，已經大大超過了200億立方米預測值。
由此筆者有理由認為，國際能源署的預測太過保守了。
