12月8日，光伏板塊開始突破美國反規避調查的陰霾，大舉反攻。上能電氣上漲7.3%，福斯特上漲5.06%，晶澳科技上漲2.94%……光伏設備板塊整體上漲1.71%，就連陽光電源也上漲2.49%。
隨著2023年經濟工作的定調，以及防控措施的進一步寬松，全力拼經濟成為主基調。光伏需求進一步被打開，擔憂美國反規避調查導致的產能過剩陰云開始消散。
光伏啟動醞釀已久掃除陰霾需要更大信心
從12月初以來，隨著光伏上游晶硅的價格再次下調，光伏建設、光伏設備的利潤通道其實已經被打開。被壓抑多日的光伏設備板塊已經再次啟動。12月2日光伏設備板塊近50只個股幾乎全體上漲。
然而，隨后美國商務部針對中國光伏電池和組件的反規避調查初裁決定再次給中國光伏產業的發展蒙上了一層陰影。包括隆基綠能、天合光能、阿特斯、比亞迪在內的4家中國企業，被該局初步裁定存在“反規避行為”。
盡管留有6個月的緩沖期，但是一旦裁定開始實施，比亞迪香港、阿特斯太陽能、天合光能和Vina Solar（隆基綠能子公司）等中國企業，依然將被分別施加27%、16%、254%、254%的關稅。屆時中國光伏電池和組件的出口將受到重大影響。
一時間關于中國光伏電池、以及相關組件產能可能出現過剩、滯銷的陰霾籠罩了整個市場。光伏設備板塊從12月2日到12月7日下跌了3.4%。陽光電源股價一度下跌接近10%。隆基綠能下跌接近5%。
就在中國光伏產業上下游價格博弈初見分曉、產業鏈初步理順，下游光伏設備、光伏建筑一體化蓄勢待發，積極擴產之時，海外市場的波動卻直接引發了市場的擔憂。
對此，比亞迪、天合光能、隆基綠能，包括陽光電源多次發布公告予以說明和澄清——海外市場對中國光伏影響甚小，中國光伏產業有信心、有能力克服困難。產能過剩擔憂缺乏支持。
但是，語言的力量畢竟有限，市場對于光伏的憂慮需要更強的信心才能掃除。
3.9億千瓦裝機給市場吃下定心丸
12月8日，2023年經濟工作的定調，正如同給市場吃下的定心丸。
積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，產業政策要發展和安全并舉，科技政策要聚焦自立自強，社會政策要兜牢民生底線。
這意味著，2023年將是逐步恢復正常生產、生活、全力拼經濟發展的一年。從中央到地方，都將加大產業經濟的財政、金融和政策扶持力度。這對于光伏等新能源產業的發展必然形成更大利好。
從產業上來看，產能擴張，產品價格下行將是2023年光伏產業鏈發展重要影響因素。中原證券表示，需關注各環節利潤重新分配情況和光伏裝機的需求彈性。
德邦證券認為，隨著硅料產能的釋放，硅料價格或將出現下行趨勢，明年或不再制約地面電站的裝機，利好下游環節包括輔材等需求的提升。
此外，隨著防控措施的進一步寬松，生產生活逐步恢復正常化，大量因疫情停工的光伏電站建設、分布式光伏建設也將加快進度。年底基建沖刺的動力將更加強勁。
目前各地方政府的光伏等新能源產業的目標規劃已經明確。據相關數據統計，“十四五”期間新增光伏規劃裝機超過3.9億千瓦。其中，按照住建部《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》要求，到2025年全國新增建筑光伏裝機容量5000萬千瓦以上。
一方面是，美國的所謂反規避調查初裁決定除了心理作用外，對中國的光伏出口的實質影響實在不大。其中不僅有6個月的緩沖期，可以給企業足夠的調整時間，同時美國的光伏電站建設也離不開中國的產品，關于光伏的博弈還遠未落定。
另一方面，中國巨大的國內光伏市場的快速發展給中國的光伏企業提供了最大的支撐。2023年中國經濟的恢復和產業的加速發展給中國光伏帶來了更大信心，足以驅散再多陰霾。
