《2022年無人叉車產業發展藍皮書》正式發布

隨著機器人技術在中國的快速發展，國內企業開始推出區別于傳統叉車的無人叉車，旨在為企業降本增效，降低人工成本與對人的依賴。同時，也將人工從危險惡劣的環境中解放出來。隨著技術的持續提升，如今，無人叉車已經開始在工業制造、商貿流通等行業中發揮越來越重要的作用。

尤其是近年來，無人叉車熱度不斷提升，也迎來資本的高度關注和主動布局。

據高工機器人產業研究所（GGII）不完全統計，2021年期間（移動機器人行業）共發生38起融資，總融資額達47億元，融資數量和融資額均為2020年的2倍以上。2022H1中國移動機器人領域獲融資數量15例，融資金額27億元；其中，無人叉車融資數量占比40%，融資金額占比30%。

由此可見，無人叉車依舊是資本相對偏愛的領域。

資本的持續加碼，給予了市場充足的信心，各大移動機器人廠商加速跑馬圈地，越來越多廠商布局無人叉車產品。

據中國工程機械工業協會數據顯示，2021年中國市場工業叉車合計銷售量為783619臺，與 2020年的618581臺相比，同比增長26.68%。其中，GGII 數據顯示，2021年中國市場無人叉車銷量7375臺，同比增速超110%。

隨著《2022年無人叉車產業發展藍皮書》的面世，透過層層數據，我們還將看到無人叉車高速增長背后的關鍵驅動力。

12月2日，由高工咨詢聯合勱微機器人、未來機器人、艾吉威、斯坦德機器人、華睿科技、聯核科技六大參編單位聯合編寫的《2022年無人叉車產業發展藍皮書》，正式對外發布。

該藍皮書結合過往以及當下的行業發展節奏，透過市場現狀、技術發展、資本布局、場景應用、企業案例和未來前景等多個角度的梳理，為我們客觀、真實地還原了無人叉車行業的整個發展脈絡以及走勢。旨在幫助無人叉車產業鏈上的相關企業及投資機構了解當前無人叉車在工業領域應用的最新態勢，把握市場機會，做出正確經營決策。

無人叉車滲透率不足1%但替代趨勢愈發凸顯

2015年前后無人叉車才開始在國內逐漸興起，經過數年的發展，無人叉車已取得較大進步。這主要得益于兩個方面，一方面，相關技術持續提升與進步，應用場景越來越豐富，行業覆蓋面持續擴大。

另一方面，隨著國內日趨完善的無人叉車產業鏈和愈發激烈的市場競爭，無人叉車的購置費用快速降低，綜合投資回報期得到有效縮短。同時隨著人力成本的逐年增加，無人叉車的優勢將愈加明顯和突出。

GGII 數據顯示，2017年無人叉車均價接近55萬元，到2021年均價下降至22.1萬元（含系統），大大縮短了下游客戶購置無人叉車的投資回報周期，且隨著無人叉車產業鏈逐漸完善和銷量增長所帶來的規模效應逐漸體現，無人叉車的價格將進一步下降，對應人工和傳統叉車的成本優勢將進一步凸顯。

雖然有著逐步顯現的成本優勢，但從市場滲透率來看，無人叉車滲透率仍不足1%。

從無人叉車的銷量來看，2020年和2021年中國無人叉車市場銷量分別為3500臺和7375臺，對應無人叉車在工業叉車領域的滲透率分別為0.566%和0.941%。可見當前無人叉車滲透率處于極低水平，每1%的替換空間都意味著接近萬臺的出貨量。

對此，GGII持樂觀態度，其認為，隨著無人叉車對傳統叉車的替代優勢愈發凸顯，未來無人叉車的滲透率將持續增長，2022 年無人叉車滲透率或將達到1.3%左右。

此外，GGII分析，無人叉車市場發展環境良好，行業確定性越來越強，在2022年市場環境不及預期的情況下，盡管中國無人叉車市場增速將有所放緩，但仍維持在45%以上，銷量將突破10000臺，市場規模達21.40億元；到2026年，中國市場無人叉車銷量將有望超8萬臺，未來5年市場銷量復合增速超60%，市場規模達到116億元。

攪動無人叉車江湖的技術力量

從無人叉車玩家數量上看，截至2022年6月，國內已有近100家企業涉及無人叉車業務且已有相關產品落地應用，同時新進廠商還在持續增加。

從無人叉車市場玩家類型來看，現如今無人叉車的發展，主要由傳統叉車廠商、傳統 AGV廠商、專業無人叉車企業、綜合AGV廠商、工業 AMR 廠商以及倉儲物流集成商等幾股力量在推動。

尤其是以綜合AGV、工業AMR、專業無人叉車為主的企業，近年來的發展尤為亮眼。

譬如，綜合AGV企業與工業AMR企業，基于自身主營業務持續增長的前提下，產品矩陣開始逐漸豐富，一方面是下游客戶的需求開始呈現整體解決方案的趨勢，單一產品越來越難以滿足客戶的需求；另一方面，在自身軟件日趨成熟的基礎上，在硬件層面的擴展會是企業開啟第二增長極的可選路徑。

具體來看，綜合AGV企業以華睿科技等為代表，工業AMR企業以斯坦德機器人等為代表，這兩家企業近幾年的發展，尤為迅猛。

以華睿科技為例，其成立于2016年2月，聚焦工業物聯、智能制造和智慧物流等業務場景，定位于機器視覺和移動機器人產品及解決方案提供商。

“機器視覺是工業感知最有效的方式，而測量、檢測、識別、定位四大應用都離不開工業相機和底層算法。”華睿科技移動機器人業務負責人王政指出，華睿科技將機器視覺與AGV/AMR深度融合，全面服務于制造、倉儲、物流等領域。

舉例來看，針對于物流行業中自動供包、單件分離以及智能搬運等眾多場景，華睿科技以算法平臺軟件為核心，實現機器視覺系統完成原材料驗收和數據采集。隨后，通過移動機器人系統對接產線、立庫等生產設備和上層系統，助力工廠裝配和上下料無人化，完成半成品/成品自動化出入庫，實現生產全流程可追溯，進一步提升全廠運行效率，降低人工成本。

值得注意的是，在AGV/AMR領域，華睿科技堅持全棧自研。從電驅電控、BMS電源管理、運動控制等硬件，到運動控制算法、導航算法、集群調度系統等軟件，都是華睿科技重兵投入的技術領域，也是華睿科技的優勢所在。

與華睿科技不同，斯坦德機器人自2015年7月成立起，便一直專注于激光SLAM導航工業移動機器人（AMR& AGV）研發與生產，擁有自研機器人底層定位算法、機器人操作系統、控制器等核心軟硬件技術。

尤其是在無人叉車產線的布局上，更是傾注大量技術心血，只為更好地解決用戶痛點。這一點，從斯坦德機器人CEO王永錕此前的一段分析中也能窺得一二，其談到，人工開叉車和無人叉車的核心區別之一，其實不在于開叉車的過程中，而在于“取”的動作，其快慢取決于叉車貨物識別功能的效率。為提升無人叉車識別貨物的精準度，斯坦德開發了空間視覺感知技術，讓每一次取放貨都能安全可靠。

基于客戶需求，目前斯坦德已推出了豐富的Gulf無人叉車產品線，包括窄通道堆高車、平衡重堆高車、無人牽引車。未來，斯坦德還將持續擴充產品線，如前移無人叉車、托盤搬運無人叉車，以及行業級定制叉車等。

2021年，斯坦德機器人AMR產品累計銷量超3000臺，在3C、半導體、光伏、鋰電、面板、汽車汽配、醫療醫藥等行業頭部客戶均實現覆蓋，成功落地項目250+，合作企業包含華為、OPPO、富士康、臺達、華天科技、長電科技、豐田等。

專業無人叉車企業，大多從一開始便聚焦無人叉車賽道，帶著技術和資金進場，這類企業有較強的技術創新能力，尤其是在軟件層面。

在軟硬件方面都具有一定積累后，專業無人叉車企業們正在做的事情就是“整合資源”，在與傳統叉車企業爭奪存量市場的同時，大力開拓無人叉車應用的增量市場，通過積累大量的實際應用案例來打磨自己的產品。

具體來看，專業無人叉車企業以未來機器人、勱微機器人、聯核科技、艾吉威等為代表。

其中，未來機器人通過將5G通信、人工智能（AI）、環境感知、深度學習、伺服控制等核心技術應用于工業無人駕駛領域，研發了多場景適用的9大系列無人叉車和無人牽引車產品。

作為國內最早將視覺導航技術應用在無人叉車的企業之一，未來機器人自主研發的“明眸”環境檢測系統是基于深度學習圖像識別技術，實現全局及局部末端對庫位情況、貨物位姿、置貨空間等信息的實時檢測。

借助大數據和AI智能算法，系統能有效識別和跟蹤倉庫中的貨物、托盤、叉車和操作人員等對象，并將對象信息實時共享到用戶的倉庫管理系統，為企業提供庫位安全信息的同時，協同AGV、巡檢機器人等智能化設備的無人化作業。

此外，未來機器人解決方案覆蓋內部物流全棧場景，并突破9.4米高位存取、2.0米窄通道存取、無人裝卸車、多層料框堆疊等核心剛需場景應用。目前，未來機器人業務遍及全球30多個國家和地區，在全球累計銷售1000+產品，落地200+項目，與50+世界500強企業達成了合作，業務覆蓋汽車制造、輪胎、食品、石化、電商、3PL、制藥等多個領域。

勱微機器人則持續走差異化的發展路徑，為智能制造及智慧物流企業提供軟硬件一體化的智能物流解決方案。

在品類布局上，勱微機器人硬件端擁有無人叉車系列、AMR系列、牽引車系列以及智能四向穿存取系列全系家族矩陣產品，可提供集搬運存取于一體的場內智能物流解決方案；軟件端形成三位一體的軟件架構平臺，通過數字化的勱微云系統、可視化的上層系統、柔性化的天眼視覺系統及模塊獨立的底層車載系統，全面賦能場內物流智能化、柔性化。

在產品創新上，勱微機器人早在2年前就率先提出“新形態機器人”概念，陸續發布行單次兩托「勱喆倫α1」、小身板大能量「微蜂X20」、市面厚度最薄「智能四向穿梭車MW-Z1」、以及柔性化視覺解決方案「天眼系統」等系列產品，今年10月發布首款針對簡單平面搬運場景——輕量級開箱即用版新形態無人叉車「勱小微X1」。

與此同時，勱微機器人運用機器視覺與人工智能技術，打造柔性化的解決方案“天眼視覺系統方案”，開發了托盤姿態識別、庫位檢測、視覺盤點、無人裝卸、高位存取等系列核心復雜適應場景技術，大幅提高解決方案的適應能力。

聯核科技，于2017年創立，專注無人叉車系統解決方案，其核心團隊在叉車和移動機器人領域擁有10年以上的工作經驗，在軟硬件方面實力不俗。

在硬件方面，聯核科技不僅能研發，也具備生產能力，目前已擁有4個大類（搬運型、堆垛型、平衡重型、全向前移型）11個型號的無人叉車產品，覆蓋95%以上的工業環境托盤類物料立體搬運場景。同時配備有自主研發的車輛控制系統，支持激光、視覺等多種導航模式，重復定位精度最高可達±10mm。

聯核科技的所有產品均標配高精度激光雷達，紅外傳感器、安全觸邊、防撞激光等多傳感器融合的安全防護策略，可有效保證設備作業過程中人員和貨物的安全，并支持選配3D避障、托盤識別、貨架高度識別、貨叉力反饋能多種先進功能。

在軟件方面，聯核科技擁有覆蓋無人叉車全流程業務的完整軟件產品線，覆蓋車端、場端和云端。考慮到倉儲物流行業作業流程靈活多變的特點，聯核科技軟件系統基于低代碼方式構建，客戶可以根據自身不同的需求快速調整業務邏輯，為客戶帶來更便攜的自動化體驗。

聯核科技認為，只做無人叉車無法為客戶提供真正的價值，只有解決客戶業務層面的問題才是核心，為此，聯核打造了從軟件到硬件的系統化解決方案，并以此打造了屬于自己的競爭優勢。

艾吉威，是一家集成人工智能、數字孿生、物流機器人、工業5G的技術公司。

從2011年創立以來，艾吉威就高度重視AGV核心技術的自主研發，并以此提出“第一生命線”戰略，旨在提升技術能力，不斷完善產品線，致力于為客戶企業提供以AGV為中心的數字化工廠解決方案。

軟件算法方面，艾吉威基于自主可控的研發能力，在行業內研發了無反射板激光導航技術，使AGV機器人具備感知環境、適應環境的屬性。同時在AGV的深度學習、復雜場景三維建圖、算法定位、數據挖掘等技術領域做到了持續更新換代。在此基礎上結合人工智能技術以及上層算法的應用，實現整套智能整廠解決方案的研發。

此外，艾吉威通過優化機器人調度系統AGVS，升級同構仿真、自適應動態調優、大規模路網矩陣計算、機器人歷程計算和出行優化能力，同時在庫位管理上推出WMS系統、倉庫控制上推出WCS系統，通過與MES、ERP相連接與整合，實現供應鏈服務的精確計劃。

截止目前，艾吉威的無反射板激光叉車產品已經在輪胎、石化、新能源、汽車、3C、服裝等行業領域實現大規模落地應用，積累客戶400+。

寫在最后

在無人叉車行業，產品的標準化程度決定企業發展的上限，定制化解決方案能力是企業現階段生存與發展的必要條件，其決定企業發展的下限，對于眾多無人叉車企業而言，行業案例的“量變”是發生產品“質變”的基礎，從這個角度看，大部分無人叉車廠商還處于“量變”階段。

當下中國無人叉車市場呈現百花齊放的局面，不同類型玩家各顯神通。預計未來3-5年無人叉車市場格局將加速演變，市場集中度先降后升，期間部分無人叉車廠商年銷量將陸續突破1000臺。