北京時間2月24 日10點，俄羅斯總統普京表示，決定在烏克蘭東部的頓巴斯地區進行特別軍事行動。緊接著，烏克蘭首都基輔的鮑里斯波爾機場區域、基輔本地、敖德薩、哈爾科夫、克拉馬托爾斯克和別爾將斯克等城市傳出爆炸聲，標志著歐洲地區的俄羅斯和烏克蘭兩國沖突全面升級。烏克蘭全境進入戰時狀態。
透過現象看本質。這次烏俄大戰會對中國以及全世界造成什么能影響呢?
特種氣體價格或上漲、海運運力緊張且價格維持高位
事實上，全球半導體制造用的特種氣體的取材就在烏克蘭，因此這場沖突背后會影響到半導體所用的部分電子特種氣體的短缺。半導體產品又是逆變器等光伏制造類產品的重要原料，接下來是否會引發一連串的反映？
烏克蘭在氖氣、氙氣、氪氣市場占有較高的比重，此次沖突會讓一些特殊氣體的生產設施無法運轉或遭到破壞。
熟悉半導體行業的人應該知道，我們將等原材料稱為“糧食”和“源”，在芯片的生產到器件封裝的每一個環節，它都有參與其中。據萬聯證券研報顯示，烏克蘭供應的氖氣約占全球70%,并且供應全球約40%氪氣，以及30%的氙氣。其中，氖氣和氪氣都可用于KrF鐳射，該工藝主要用于8吋晶圓250~130nm成熟制程。
在2014年俄羅斯與烏克蘭發生沖突后，氖氣一種產品的價格就發生了飆升，當時價格為3500美元每立方公尺，是以往的10倍以上。
雖然我們不清楚這場國際戰事最后會以什么樣的局面收尾，但身處其中的烏克蘭必定不可避免的會遭遇經濟重創，而這之中對于半導體行業而言有重要作用的氖、氪、氙氣在未來一段時間肯定是不能夠正常供應。
隨著兩國沖突的升級，黃金價格出現了明顯走高。而太陽能用的較普遍的銀漿產品主要原材料是銀粉，其掛鉤的是倫敦銀價。目前還沒有銀價全面上漲的消息。因此短期看銀漿價格的上漲，還沒有任何苗頭。
俄烏事件對于運輸特別是新能源產品所需要的集裝箱運輸，又會產生怎樣的作用？
在觀察人士看來，海運價格將會持續高位。近2年來該價已漲了4、5倍甚至更多，油價的近期飆升可能會影響集裝箱的運輸原料柴油價格的上升，但即便船東在這上面加價，也對于現有的高位海運價格的提升不會有多大的比例。但集裝箱海運的價格指數不會在短期內下降，整體運力繼續會被強化，集運供應鏈處于緊繃態勢。一方面因為奧密克戎變異毒株導致歐洲多個國家的疫情在繼續蔓延，新增確診人數的累積讓出口形勢維持高位，海運的市場行情很好。而為應對局部戰爭風險，歐洲或會加大物資的囤貨，從而帶動整體噸海里的需求提升。整體來看，集裝箱運力會更為緊缺，海運價格跳水的可能性不高，更可能的是維持現狀甚至略有上漲。
光伏風電等，全球可再生能源轉型加速
這輪俄烏局部戰爭的開始，會對新能源替代傳統能源的加速產生正面影響。今天全天，新能源個股呈現大漲態勢。中利集團、陽光電源、天合光能、東方日升、福斯特、晶科能源、晶澳科技、隆基股份、固德威、正泰電器、中環股份、中來股份都在收盤時上揚。光伏50ETF的漲幅為1.53%。
天然氣價格近期已經飛速上漲。這對于過去一年天然氣價格上漲近4倍的歐洲地區，并不是好消息。目前歐洲地區的三分之一的天然氣來源就是天然氣，地緣政治更是將供應問題再度放大。截至今天下午4點，荷蘭TTF基準天然氣期貨價格連續第四個交易日上漲，一日的漲幅高達41%。美國總統拜登也表示，將對俄羅斯采取進一步的懲罰措施。任何限制俄羅斯獲得外匯的制裁都將顛覆石油、天然氣及金屬、農作物等大宗商品市場。
歐洲當地的天然氣對外依存度非常高，達到90%，因此在天然氣價格飆漲的此時此刻，更多習慣于使用天然氣的工業、電力及采暖用戶都會在尋求更安全的方式來解決所需，太陽能等新能源的替代會被加速。
目前，當天然氣價格過高時，投資方會更加審慎地決策是否需要更換新的發電方式，來回避這一高價原材料的問題。
當然，對于天然氣的出口商來說，并不愿意看到這種局面的持續。它們也會想方設法地讓氣體價格不止于高得離譜，否則工業和電力端放棄使用的局面一旦形成，出口天然氣會變成難題。
對比2014年俄烏沖突的第一階段（2014年1月19日到2014年3月20日）看，大類資產表現中，商品價格出現了大幅上行，高達7.6%。而原油價格上漲了4.2%，黃金價格上漲了6.1%（來自海通證券。）而原油價格的持續高位，也會讓電動汽車、清潔汽車等的使用再度備受重視。
就未來新能源特別是光伏產業的發展來看，今年會持續向好。2月23日，相關方面預測稱，2022年新增光伏裝機規模或將增至75GW以上，大約在75-90GW左右。該數值相較于國家能源局數據——2021年全國光伏新增裝機約55GW，同比增長36%-64%。同時預計2022-2025年，我國年均新增光伏裝機將達到83-99GW。據工信部數據，2021年，我國光伏的多晶硅、硅片、電池、組件產量分別達到50.5萬噸、227GW、198GW、182GW，同比增長27.5%、40.6%、46.9%、46.1%。全年光伏產品出口超過284億美元。
據中信建投的最新研報顯示，2022年1月國內光伏裝機超預期，全國新增光伏裝機超7GW，同比增長200%。其中分布式光伏新增裝機4.5GW，同比增長250%；集中式光伏新增裝機2.5GW，同比增長150%。上游硅料、硅片，下游電池、組件，以及逆變器、輔材，產業鏈各環節普遍訂單飽滿，開工率不跌反升。今年傳統淡季或許“不淡”
俄烏戰爭，讓人們認識到，這個世界是不太平的，國與國之間開戰總是難免的。
想到這里，再看看當前我國將光伏列為主體能源的戰略重要性。
眾所周知，中國的資源稟賦是富煤、貧油、少氣，70%的原油依賴進口，俄烏戰爭一打響，原油期貨就奔著100元/桶去了，且若是戰爭擴大化，這個油價還能上漲，一旦石油通道被切斷，就是有錢也買不到。
這種情況下，我國必須發展以光伏為代表的新能源，做好能源替代工作，因為能源是經濟和生活的命脈，沒了能源支撐，啥也玩不轉。
這是發展光伏的第一個必要性。第二個必要性是一旦戰火燒到中國，中國的能源基地都會被敵方列為攻擊目標，一旦被攻擊，那么能源供應必將陷入混亂。
這時候，發展光伏的重要性就體現出來了。
(圖片來源：veer庫)
