財聯社11月26日訊，一則涉及光伏、風電、儲能、氫能等熱門賽道的發展方案，昨日吸引了市場目光。
昨日盤后，內蒙古自治區人民政府辦公廳發布關于印發自治區新能源裝備制造業高質量發展實施方案（2021-2025年）的通知：規劃“十四五”期間，形成年產800萬千瓦以上風電整機及其零部件、400萬千瓦以上太陽能電池及組件、360萬千瓦以上儲能裝備、5000套以上燃料電池汽車電堆系統、800臺套以上制氫及工業副產氫提純設備、40萬噸以上儲氫設備的生產能力。新能源裝備制造業產值達到1000億元以上。
11月16日，財政部還曾發布《關于提前下達2022年可再生能源電價附加補助地方資金預算的通知》。財信證券黃紅衛表示，雖然財政補貼目前呈逐漸下降趨勢，但政府對可再生能源發展的態度沒有改變。在實現“雙碳”目標的大前提下，我國風電光伏行業或將在“十四五”期間迎來飛速發展。
據國家能源局數據，2021年1-9月，全國風電新增并網裝機16.43GW，其中陸上風電新增裝機12.61GW、海上風電新增裝機3.82GW。華泰證券邊文姣預計，已經啟動的風光大基地與馭風計劃支撐了風電需求，風機價格快速下降進一步激發風電場開發需求，預計2022年，風電裝機量能夠達到約50-55GW。
研究機構已經將目光從高增長的風電產業鏈龍頭轉向上游的風電裝機材料。
光大證券趙乃迪認為，在海上風電快速增長的背景下，裝機葉片中所使用到的碳纖維、環氧樹脂、聚醚胺、灌漿料、夾層材料及結構膠等材料需求或將迎來快速增長。風電葉片材料由基體樹脂、增強纖維、芯材（夾層材料）、粘接膠（結構膠）等構成，其成本占比分別為36%、28%、12%、11%。
具體到投資標的，建議關注：碳纖維領域的上海石化、光威復材、中簡科技、吉林化纖、吉林碳谷；環氧樹脂領域的中國石化、中化國際、上緯新材、宏昌電子，聚醚胺領域的阿科力、晨化股份、皇馬科技；夾層材料領域的濮陽惠成、天晟新材；結構膠領域的回天新材、康達新材。
開源證券化工團隊研究認為，海上風電蓬勃發展勢頭延續，風機安裝過程中的關鍵材料風電灌漿料迎來快速增長。灌漿料的性能決定了導管架式風機灌漿部位的安全性和穩定性，灌漿料對風電基礎不僅起受力緩沖作用，同時也起提高結構安全性和穩定性的作用，也具有較高技術壁壘。值得注意的是，隨著海上風電向著大型化和深海化發展，單臺風機灌漿料的使用量或將隨之大幅增長。目前國內灌漿料市場大多被海外化工巨頭Sika和BASF占據，蘇博特作為國內灌漿料龍頭企業正在快速崛起。
（圖片來源：veer圖庫）
