路透香港4月23日 - 兩位知情人士對路透表示,私募股權投資公司PAG(太盟投資集團)計劃將旗下兩家中國工業氣體投資組合公司進行合并,合并后實體預計價值超過100億美元,將尋求海外上市。
他們對路透表示,位于香港的PAG正在與銀行討論將盈德氣體和上海寶鋼氣體進行合并的計劃,之后將合并后的實體上市,籌資規模可能有10億美元。
這將是PAG迄今最大的一次股份出讓。該集團在全球管理的資產規模達400億美元,單偉建擔任董事長兼首席執行官。
一家估值100億美元或以上的公司通常會在首次公開發行(IPO)時出售10%-15%的股份,這意味著可以籌集至少10億美元的資金。根據路孚特的數據,這將使其成為中國傳統行業企業今年2021年規模最大的海外上市案。
知情人士稱,PAG計劃在今年將合并后的公司上市,但尚未決定上市地點,并補充稱最有可能在香港上市。
PAG不予置評。盈德氣體暫時沒有回應置評請求。暫時沒有聯系到寶鋼氣體置評。
由于消息仍屬機密,知情人士拒絕具名。
2017年PAG在競購盈德氣體的角逐中勝出。當時盈德氣體在香港上市,此前其董事會出現罕見的公開斗爭,導致三大聯合創始人之一下臺,另外兩人勝出。盈德氣體是中國最大的獨立工業氣體生產商。2018年PAG在一次拍賣中獲得寶鋼氣體51%的股權,目前持有寶鋼氣體65%的股份。PAG去年任命了方世文擔任兩家公司的CEO,目前兩家公司的EBITDA合計約為10億美元。
其中一位消息人士稱,之后該公司的息前稅前折舊及攤銷前盈余(EBITDA)增加了一倍至大約6億美元。