盈德氣體(02168-HK)周日晚間發布公告稱，2016年12月18日，公司與碧水源同意即刻終止原認購協議(該協議內容包括向碧水源擬議配售378,000,000股新股份)并與碧水源簽訂新認購協議，根據新協議： 公司有條件地同意以每股3.20港元的認購價發行、且碧水源有條件地同意以該認購價以現金認購189,000,000股新股份。擬議配售將籌集的毛所得款項為6.04億港元，而擬議配售將籌集的所得款項凈額(經扣除相關開支后)約為5.98億港元。
截至本公告日期，認購股份占公司已發行股本約10.0%，占緊隨擬議配售完成后公司經擴大已發行股本約9.09%。認購股份將根據公司于2016年5月9日舉行的股東周年大會上授予董事會的一般授權發行。
每股股份的認購價為3.20港元，為公司和碧水源基于股份的市場價格及目前市場狀況經公平磋商而確定。上述認購價較：股份于2016年12月16日(即緊接新認購協議日期前之交易日)在香港聯交所所報之收市價每股3.05港元溢價約4.9%；股份于截至及包括2016年12月16日止前五個交易日在香港聯交所所報之平均收市價每股約3.12港元溢價約2.4%；及股份于截至及包括2016年12月16日止前三十個交易日在香港聯交所所報之平均收市價每股約3.18港元溢價約0.5%。
報告稱，透過擬議配售，碧水源將成為公司戰略投資者，并預計將有助于提升公司的管理水平、長遠商業發展及企業管治。
