山東省是國內排名前三的鋼鐵大省。截止到2018年底,山東省鋼鐵總產能在9000萬噸左右。強大的鋼鐵產能也支撐著山東工業氣行業的迅猛發展。卓創數據統計,截至2019年底,山東省空分裝置產能達到260萬Nm3/h左右,居全國第二位,其中40%是配套鋼鐵行業。隨著鋼鐵行業的產能轉移,或對于山東省氣體行業格局也將帶來較大影響。
山東鋼鐵產能大挪移 日臨沿海先進鋼鐵制造基地初步成型
按照山東省2018年印發的《關于加快七大高耗能行業高質量發展的實施方案的通知》,未來山東省鋼鐵產能將逐步向日—臨沿海先進鋼鐵制造產業基地和萊—泰內陸精品鋼生產基地轉移,到2022年,濟南、淄博、聊城、濱州等傳輸通道城市鋼鐵企業產能退出70%以上,將青島董家口、日照嵐山、臨沂臨港等沿海地區鋼鐵產能占比提升到50%以上;到2025年,傳輸通道城市和膠濟鐵路沿線地區的鋼鐵產能應退盡退,沿海地區鋼鐵產能占比提升到70%以上。
近日山東省相繼公布了淄博、濟南、濱州等地鋼鐵產能轉移的方案,其中山東廣富集團、傳洋集團、淄博齊林傅山鋼鐵有限公司、山東隆盛鋼鐵有限公司將于2022年全部退出,合計超千萬噸鐵、鋼產能全部轉給日照鋼鐵控股集團;12月14日,山東鋼鐵股份有限公司在上交所發布了一則公告,山東鋼鐵控股子公司山東鋼鐵集團日照有限公司擬購買山東閩源鋼鐵有限公司位于濟南市章丘區的現有生鐵 119 萬噸、粗鋼 170 萬噸產能指標,交易金額為14.96億元。在此前5月份,山東省人民政府網站有公開信息稱“濰坊特鋼、魯麗鋼鐵、巨能特鋼與日照鋼鐵就鋼鐵產能轉移、承接進行探討交流”也就是說位于濰坊的三家鋼鐵企業產能也有可能會轉移至日照鋼鐵,但此信息在發稿前仍未在官方媒體得到確認。至此山東省濟青沿線鋼鐵產能除西王特鋼430萬噸產能之外其余產能的調整方向可以基本確定,未來山東省鋼鐵產能將集中于日—臨沿海先進鋼鐵制造產業基地和萊—泰內陸精品鋼生產基地,而其中在青島董家口、日照嵐山、臨沂臨港將成為我國東部沿海重要的先進鋼鐵產能制造基地。
鋼鐵產能轉移 或將帶來山東工業氣體行業格局改變
據卓創資訊調研,目前山東省空分裝置產能在260萬Nm3/h左右,主要以配套鋼鐵和煤化、石化行業為主,分布多達15個地市(為了直觀表現分布,萊蕪區暫未合并到濟南市),主要集中在德州、日照、萊蕪、棗莊、聊城等地區。而隨著鋼鐵行業格局的改變,預計未來5年,日照、臨沂或將成為山東空分的重要增長地區,濰坊、淄博、濱州等地的部分小型空分或將隨著鋼鐵產能減少而退出,日照空分規模有望取代德州成為全省第一。當然,在山東工業氣體行業中,配套煤化工和石化行業的空分占比達到了53%,目前主要集中在魯西南、淄博、煙臺等地。從現有數據來看,未來煙臺、泰安、淄博等地配套煤化、石化行業的空分亦會有較大增長。
從下游消費來看,目前山東省液氧的下游量有一半以上用的鋼鐵行業,主要為濰坊等地的小型鋼鐵企業采購,從而也推動山東省液氧價格在中國市場中居于較高的位置。隨著部分小型鋼廠的退出,預計濰坊等地的鋼鐵用量將會大幅減少。
總之,中國工業氣體行業發展與鋼鐵行業息息相關,而山東只是其中的代表。未來隨著中國鋼鐵行業的改革進程不斷推進,河北、江蘇等多地的空分格局也將到影響,從而推動整個氣體行業格局的不斷改變。 轉載自公眾號: 卓創資訊工業氣體 孫海霞